سيمنس وجاميسا تدمجان قطاع الرياح في الشركتين لتأسيس أكبر كيان عالمي في مجال طاقة الرياح

أعلنت شركتا سينمس وجاميسا عن توقيع اتفاقيات مُلزمة لدمج أعمال شركة سيمنس في طاقة الرياح، بما في ذلك الخدمات، مع شركة جاميسا لخلق لاعب دولي عالمي رائد في قطاع طاقة الرياح. هذا وستحصل سيمنس على الأسهم الجديدة للشركة المندمجة حيث ستمتلك سيمنس حصة قدرها 59% من رأس المال في حين سيحصل مساهمي شركة جاميسا الحاليين على نسبة قدرها 41%. وفي إطار عملية الإندماج، فإن سيمنس ستقوم بتمويل دفع مُقابل نقدي بقيمة 3,75 يورو للسهم حيث سيتم توزيع هذا المبلغ على مساهمي شركة جاميسا (باستثناء سيمنس) وسيتم توزيع هذا المقابل بعد استكمال عملية الاندماج على الفور  (يُمثل هذا المقابل صافي توزيعات الأرباح الاعتيادية التي سيتم دفعها حتى اكتمال عملية الاندماج)، وتبلغ قيمة هذا التمويل النقدي ما نحو  26% من سعر سهم شركة جاميسا في السوق، وهو السعر الذي لم يتأثر بالاندماج عند إغلاق السوق في 28 يناير 2016.

من ناحية أخرى، قامت شركتا جاميسا وأريفا Areva بإبرام اتفاقيات تعاقدية تقوم بمقتضاها  شركة أريفا بالتنازل عن القيود التعاقدية في مشروع Adwen، وهو المشروع المشترك لطاقة الرياح البحرية بين شركتي أريفا وجاميسا، وذلك من أجل تسهيل عملية الاندماج بين جاميسا وسيمنس.

وفي إطار هذة الإتفاقيات، ستقوم جاميسا، بالتوافق مع سيمنس، بمنح أريفا حق بيع 50% من حصتها في شركة Adwen  وحق شراء 50% من حصة جاميسا في Adwen. مع العلم أن بديلي الشراء والبيع سيكونان ساريان لمدة ثلاثة أشهر فقط. وفي مقابل ذلك، يُمكن لشركة أريفا خلال هذة الفترة تصفية 100% من شركة Adwen لصالح طرف ثالث من خلال حقوق السحب الطويلة الأجل لحصة جاميسا. 

من المتوقع أن يبلغ إجمالي القدرات الكهربائية المُثبتة عالمياً للشركة الجديدة، التي سيتم دمجها في القوائم المالية لشركة سيمنس، نحو 69 جيجاوات وذلك وفقاً للقوائم المالية المفترضة Pro Forma (خلال الأشهر الأثني عشر الماضية اعتباراً من مارس 2016)، ستتمتع الشركة الجديدة طلبيات بنحو 20 مليار يورو وعائدات بقيمة 9,3 مليار يورو وصافي أرباح مُعدلة EBIT  (بعد احتساب قيمة الفوائد والضرائب) بنحو 839 مليون يورو. هذا وسيكون المقر القانوني والدولي للشركة المشتركة في أسبانيا وستبقى مدرجة في بوصة أسبانيا، كما أن المقر الرئيسي لإدارة طاقة الرياح البرية ستكون في أسبانيا في حين سيكون مقر إدارة طاقة الرياح البحرية في في هامبورغ، ألمانيا، وفايل، الدنمارك.

الجدير بالذكر أنّ الشركتين تكملان بعضهما البعض فيما يتعلق بالتواجد العالمي ومحفظة المنتجات الحالية والتطبيقات التكنولوجية. وسيمكن الكيان الجديد الشركتين من الوصول لكافة المناطق الهامة على مستوى العالم، هذا فضلاً عن المصانع والوحدات الإنتاجية المنتشرة في كل القارات. ففي الوقت الذي يتمتع قطاع سيمنس لطاقة الرياح بتواجده القوي في أمريكا الشمالية وشمال أوروبا، تتميز جاميسا بمكانتها القوية في الأسواق الناشئة ذات معدلات النمو السريعة مثل الهند وأمريكا اللاتينية وجنوب أوروبا. بالإضافة لذلك، فمن المتوقع أن ينتج عن هذا الاندماج عدداً من العروض والمنتجات التي تغطي كافة أنظمة طاقة الرياح والتي تلبي احتياجات جميع الشرائح السوقية بهدف خدمة احتياجات العملاء بأفضل صورة ممكنة.

وتعليقاً على عملية الاندماج، صرح السيد اجناسيو مارتن- رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة جاميسا: "إن عملية الاندماج مع سيمنس تمثل تقديراً لأدائنا وأعمالنا في السنوات الأخيرة وهي كذلك دليل على التزامنا لتحقيق أعلى قيمة على المدى  الطويل من خلال خلق أفضل مستوى من التحالف والتعاون بهدف توسيع آفاق النمو المستقبلي والأرباح. واليوم نحن على أعتاب مرحلة جديدة نقوم خلالها بالتعاون مع سيمنس من أجل خلق أكبر كيان عالمي في مجال طاقة الرياح، كما نواصل عملنا كما اعتدنا من قبل، ولكن في إطار مؤسسي أكثر متانة وبالاعتماد على قدرات أفضل لتقديم باقة من أفضل حلولنا لكل عملائنا".

وأضاف السيد، جو كايسر، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة سيمنس: "إنّ دمج أعمال سيمنس في قطاع طاقة الرياح مع شركة جاميسا يسير وفقاً لمنطق أعمال واضح في صناعة تتسم بمعدلات نمو متميزة وجاذبة للاستثمارات ولاسيما أن جعل الطاقة المتجددة أكثر جدوى اقتصادية هي الأساس في نجاح هذه الصناعة. 

 ومن خلال هذا الاندماج يمكننا توفير المزيد من الفرص لعملائنا وتقديم قيمة لمساهمي الشركة الجديدة. كما إن اندماج أعمالنا مع شركة جاميسا في طاقة الرياح يتواكب تماماً مع رؤية سيمنس 2020 كما يؤكد هذا الاندماج على التزامنا بتوفير طاقة متجددة مستدامة بأسعار معقولة ويمكن الاعتماد عليها"

هذا وتتوقع شركتي سيمنس وجاميسا امكانيات عظيمة في الكيان الجديد المندمج بين الشركتين، فبشكل إجمالي هناك توقعات بأن تبلغ صافي الأرباح نتيجة هذا الاندماج EBIT ، بعد احتساب صافي الفوائد والضرائب، نحو 230 مليون يورو في العام الرابع بعد تحقيق الإغلاق المالي.

ومن جهتها أوضحت ليزا دايفيس، عضو مجلس إدارة سيمنس ألمانيا: "كشركة رائدة في قطاع طاقة الرياح ولاسيما في الأسواق الناشئة، فإن شركة جاميسا تعتبر الشريك المثالي لنا. إن التحالف بين الشركتين سيُمكن كل من سيمنس وجاميسا أن توفران باقة أكبر من المنتجات والخدمات والحلول القادرة على تلبية احتياجات العملاء، كما إن هذا الخطوة من شأنها أن تضع سيمنس وجاميسا في وضع مثالي يمكنهما من إعادة صياغة طاقة الرياح من أجل توفير طاقة متجددة منخفضة التكلفة للعملاء".

يُشار هنا أن الدمج يدعمه بالإجماع مجلس إدارة شركة جاميسا والمجلس الإشرافي لشركة سيمنس، كما دخلت ”ايبردرولا" Iberdrola في اتفاقية للمساهمين مع شركة سيمنس تحصل بمقتضاها على نسبة 8% في الشركة المشتركة الجديدة بعد تحقيق الإغلاق المالي لهذه العملية. جدير بالذكر، أن هذه الصفقة تخضع لموافقة مساهمي شركة جاميسا وبعد الظروف الأخرى ومن ضمنها: تصاريح هيئات مراقبة عمليات الاندماج وتأكيد هيئة السوق المالية الإسبانية (CNMV) بأن سيمنس بأي عرض استحواذي إلزامي بعد استكمال عملية الإندماج. هذا وقد تم اسناد الإشراف على هذه العملية إلى لجنة اندماج تم تأسيسها خصيصاً لهذا الغرض، بعد تفويض شركة جاميسا، حيث ستتكون هذه اللجنة من مديرين مستقلين ومن المتوقع تحقيق الإغلاق المالي خلال الرابع المالي الأول من العام التقويمي