تُعلن كل من حكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة") وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) - وهي أكبر شركة طاقة وكيمائيات متكاملة في العالم ("الشركة") - عن بدء عملية الطرح الثانوي العام ("الطرح") لأسهم عادية في الشركة ("أسهم الطرح") من قبل الحكومة، اعتبارًا من هذا اليوم.
تفاصيل الطرح
تم نشر مستند الطرح الأولي المتعلق بالطرح ("مستند الطرح") وهو متاح على (www.aramco.com/share-offering ).
المستشارون الماليون والمنسقون الرئيسيون ومديرو سجل الاكتتاب
تواريخ الأحداث الرئيسية للطرح
التاريخ
| الحدث
|
قبل افتتاح السوق المالية السعودية، الساعة 9:00 صباحًا يوم الأحد بتاريخ 25/11/1445ه (الموافق 02/06/2024م)
| الإعلان عن بدء الطرح
|
فترة تبدأ من الساعة 9:00 صباحًا (بتوقيت الرياض) من يوم الأحد بتاريخ 25/11/1445ه (الموافق 02/06/2024م) وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) من يوم الخميس بتاريخ 29/11/1445ه (الموافق 06/06/2024م)
| فترة بناء سجل الأوامر المؤسسات المكتتبة
|
فترة تبدأ من الساعة 9:00 صباحًا (بتوقيت الرياض) من يوم الإثنين بتاريخ 26/11/1445ه (الموافق 03/06/2024م) وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) من يوم الأربعاء بتاريخ 28/11/1445ه (الموافق 05/06/2024م)
| فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد
|
يوم الجمعة بتاريخ 01/12/1445ه (الموافق 07/06/2024م)
| الإعلان عن سعر الطرح النهائي
|
يوم الجمعة بتاريخ 01/12/1445ه (الموافق 07/06/2024م)
| الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد
|
قبل الساعة 9:00 صباحًا من يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م)
| الموعد النهائي لإتمام تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Trades)
|
قبل الساعة 9:00 صباحًا من يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م)
| الموعد النهائي لإيداع الأسهم في المحافظ الاستثمارية للمكتتبين الأفراد
|
من المتوقع أن يتمكن المستثمرون المكتتبون من البدء بتداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية بعد تنفيذ عمليات الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Trades) للمؤسسات المكتتبة وإيداع أسهم المكتتبين الأفراد في محافظهم الاستثمارية في يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م).
| التاريخ المتوقع لبدء تداول أسهم الطرح
|
يوم الثلاثاء بتاريخ 05/12/1445ه (الموافق 11/06/2024م) | آخر موعد لإعادة فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب) (إن وجد) للمكتتبين الأفراد
|
يوم الثلاثاء بتاريخ 05/12/1445ه (الموافق 11/06/2024م) | الإعلان عن تسوية النقد ورد فائض مبالغ الاكتتاب (أو حسبما ينطبق كامل مبالغ الاكتتاب) (إن وجد)
|
يوم الثلاثاء بتاريخ 05/12/1445ه (الموافق 11/06/2024م) | الإعلان عن استكمال الطرح وإجمالي قيمة الطرح النهائية
|
من يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م) حتى يوم الثلاثاء بتاريخ 03/01/1446ه (الموافق 09/07/2024م) | فترة الاستقرار السعري
|
الاكتتاب والتسوية
سوف يكتتب المكتتبون الأفراد بسعر الحد الأعلى من النطاق السعري للطرح. ويجب على المكتتبين الأفراد الاكتتاب من خلال القنوات الإلكترونية للجهات المستلمة. وسيتعين على المكتتبين الأفراد تحديد عدد أسهم الطرح التي يعتزمون شراءها بسعر الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح. وسوف يتم إعادة مبلغ الاكتتاب الفائض أو كامل مبلغ الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه يوم الثلاثاء بتاريخ 05/12/1445ه (الموافق 11/06/2024م)، في الحالات التالية: (أ) إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر الاكتتاب للأفراد، (ب) اذا لم يتم تخصيص كافة أسهم الطرح التي اكتتب بها المكتتبون الأفراد المعنيون بشكل كامل، أو (ج) إذا كان سعر الطرح النهائي أعلى من سعر الإغلاق للأسهم في السوق المالية السعودية في آخر يوم من فترة بناء أوامر سجل الأوامر الموافق يوم الخميس بتاريخ 29/11/1445ه (الموافق 06/06/2024م) .
ستتم عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح إلى المؤسسات المكتتبة عن طريق صفقات يتم التفاوض عليها (Negotiated Trades) خارج السوق والتي سيتم تنفيذها وفقًا لإطار "الصفقات المتفاوض عليها" في السوق المالية السعودية.
ستتم عملية التسوية للمكتتبين الأفراد من خلال مدير الاكتتاب وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع). سيتم إيداع أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد في محافظ المكتتبين / حسابات الوساطة لدى مؤسسة السوق المالية المرتبطة بالجهة المُستلمة.
سيتم إتمام إيداع أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد قبل فتح السوق المالية السعودية في يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م)، وبناءً عليه، ستتمكن المؤسسات المكتتبة والمكتتبون الأفراد من تداول أسهم الطرح عند فتح السوق المالية السعودية في ذلك اليوم.
وسيتم رد فائض أموال الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد، بما يعادل الفرق بين السعر الذي اكتتب به المكتتبون الأفراد (29 ريال سعودي للسهم) وسعر الطرح النهائي، بالإضافة إلى المبالغ الفائضة لأي أسهم لم يتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد إن وجدت، في يوم الثلاثاء بتاريخ 05/12/1445ه (الموافق 11/06/2024م).