بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب إفريقيا يستكمل صفقة تسهيلات مالية مشتركة متعددة الشرائح بقيمة تعادل 450 مليون دولار

أعلن بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا (TDB)، أحد أبرز المؤسسات المالية الإنمائية متعددة الأطراف في أفريقيا، عن استكمال تسهيلات مالية مشتركة متعددة الشرائح (تقليدية وإسلامية) ("التسهيلات") بقيمة 272 مليون دولار أمريكي و160,200,000 يورو (ما يعادل مجموعه 450 مليون دولار أمريكي). وتأتي هذه الصفقة لتعزز مشاركة البنك الأولى في الشرق الأوسط بعد إنجازه قرضاً مشتركاً تقليدياً وإسلامياً في ديسمبر 2017.

وتشتمل التسهيلات على شرائح قروض لأجل سنتين وثلاث سنوات يتم تسديدها دفعة واحدة، بالإضافة إلى شرائح إسلامية وتقليدية على أن يتم تمويل هذه التسهيلات باليورو والدولار الأمريكي. وسيتم استثمار العائدات لأغراض إعادة التمويل، وتلبية احتياجات التمويل التجاري للبنك، وأغراض مؤسسية عامة.

واضطلع كل من سيتي جروب، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك إم يو إف جي بدور المنظمين المفوضين الرئيسيين ومدراء الاكتتاب في هذه الصفقة.

علاوةً على ذلك، اضطلع بنك المشرق بأعمال التنسيق للتسهيلات ودور وكيل التسهيلات ، في حين قامت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة بدور وكيل التسويق والترويج، وتولى بنك أبوظبي الأول مهام الوكيل العالمي ووكيل التسهيلات التقليدية ووكيل الاستثمار للتسهيلات الإسلامية.

وقد تم إطلاق هذه الصفقة بدايةً بقيمة تعادل 250 مليون دولار أمريكي للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، ولاقت أصداء إيجابية واسعة في السوق. وترتب على ذلك تجاوز حد الاكتتاب بمعدل 1.8 مرة مع مشاركة 20 مصرفاً من منطقة الخليج بالتزامات إجمالية تعادل 702 مليون دولار أمريكي. ويعد الإقبال الكبير على هذه الصفقة دليلاً ملموساً على المكانة المتنامية لبنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا، والنابعة من نجاحه المتزايد في تعزيز آفاق التجارة والتنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي عبر دول شرق وجنوب أفريقيا.

وتمكّن بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا من بناء حضور متميز في الأسواق العالمية لتسهيلات التمويل المشترك. وتشكّل هذه الصفقة إنجازاً مهماً آخر في إطار مساعي البنك لتوسيع قاعدة مستثمريه المتنامية في الشرق الأوسط من خلال إصدار قروض أطول أجلاً، كما تساعده على اغتنام فرص السيولة المصرفية الإسلامية المتاحة في المنطقة.

المصارف

المنظمون المفوضون الرئيسيون ومدراء الإكتتاب

سيتي جروب

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة

بنك أبوظبي الأول

بنك المشرق

بنك إم يو إف جي

المنظمون المفوضون الرئيسيون

المؤسسة العربية المصرفية "أي.بي.سي"

بنك مسقط

بنك بوبيان

بنك دبي التجاري

البنك التجاري القطري

بنك كريديت يوروب (دبي) ليمتد

بنك الخليج

بنك الصين الصناعي التجاري (فرع مركز دبي المالي العالمي)

بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)

المنظم الرئيسي

بنك ظفار

المنظمون

مصرف السلام البحريني

مصرف الإمارات الإسلامي

المديرون المنظمون الأوائل

حبيب بنك المحدود

بنك تونس العالمي

مصرف الشارقة الإسلامي

بنك مصر

وأشار أدماسو تاديسي، رئيس بنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا، إلى أن الاستجابة القوية التي لاقتها التسهيلات من البنوك الشرق أوسطية والدولية تؤكد على الاهتمام المتزايد بمنطقة شرق وجنوب أفريقيا، وتعكس كذلك مستويات الثقة المتنامية بالبنك ومصداقيته المالية العالية بعد سنوات من الأداء القوي، ومستويات الرسملة المرتفعة، واستقرار تصنيفه الاستثماري من وكالة "موديز".

وقال تاديسي بهذا الخصوص: "سررت كثيراً بمستوى الإقبال على تمويل قرضنا المشترك الثاني في منطقة الشرق الأوسط، وحُسن إدارة الطرح من قبل مدراء الاكتتاب. كانت الغاية من هذه الصفقة هي جمع 250 مليون دولار أمريكي، وقد بلغت قيمة الالتزامات المستلمة قرابة 702 مليون دولار ممولة باليورو والدولار الأمريكي. وتؤكد زيادة معدل الاكتتاب على ارتفاع مستوى الثقة ببنك التجارة والتنمية لدول شرق وجنوب أفريقيا، حيث فاقت مشاركتنا في هذه الصفقة كل توقعاتنا، ونحن سعداء جداً بأداء البنوك الشريكة. وتساهم الصفقة في تعزيز استراتيجية نمونا، وتعميق أواصر التعاون مع المؤسسات الاستثمارية في منطقة الخليج".