الشركة السعودية لحلول القوى البشرية "سماسكو" تعلن عن تحديد النطاق السعر ي للطرح العام الأولي لأسهم الشركة

تعلن الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (ويشار إليها بـ"(سماسكو)" أو "الشركة" أو "المجموعة")، شركة القوى البشرية الرائدة في المملكة، عن تحديد النطاق السعري لسهم الطرح العام الأولي وبدء فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.

وقد تم تحديد النطاق السعري لسهم الطرح بين سبعة (7) ريالات سعودية وسبعة ونصف (7.5) ريالات سعودية للسهم الواحد ("النطاق السعري")، على أن تبدأ فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات اليوم، الموافق 8 مايو 2024م ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024م الساعة 5:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وقد صدرت موافقة هيئة السوق المالية ("الهيئة") بتاريخ 11 مارس 2024م على طلب الشركة تسجيل أسهمها وطرح مائة وعشرين مليون (120,000,000) سهم عادي من أسهمها ("أسهم الطرح")، تمثل 30% من رأس مال الشركة للاكتتاب العام، وسيتم تحديد سعر الطرح في نهاية فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات، وتوزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين. ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.

كما سيتم تحديد السعر النهائي للاكتتاب لجميع المكتتبين في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

معلومات عن الطرح

سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام وإدراج أسهم الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.

• تم تحديد النطاق السعري لسهم الطرح بين سبعة (7) ريالات سعودية وسبعة ونصف (7.5) ريالات سعودية للسهم الواحد. •  سيتم طرح مائة وعشرين مليون (120,000,000) سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج.

• من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين ثمانمائة وأربعين مليون (840,000.000) ريال سعودي ما يعادل مائتين وأربعة وعشرين مليون (224,000,000) دولار أمريكي وتسعمائة مليون (900,000,000) ريال سعودي ما يعادل مائتين وأربعين مليون (240,000,000) دولار أمريكي)، مما يشير إلى أن القيمة السوقية عند الإدراج ستتراوح بين 2.8 مليار ريال سعودي (747 مليون دولار أمريكي) و3 مليار ريال سعودي (800 مليون دولار أمريكي).

• سيتم طرح الأسهم للاكتتاب على المكتتبين الأفراد والفئات المشاركة (كما هو موضح أدناه).

• بعد الانتهاء من الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون ("المساهمون الحاليون") مجتمعين 70% من رأس مال الشركة. والمساهمون الحاليون الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة هم كما يلي:

شركة الحلول المتكاملة القابضة                                                                                   70.0٪

شركة رفيد المتقدمة للاستثمار                                                                                          7.5٪

شركة محمد عبد العزيز الحبيب وأولاده القابضة                                                      5,0٪

شركة معالم الماسة العقارية                                                                                             5.0٪

• سيتم تخصيص مائة وعشرين مليون (120,000,000) سهم كحد أقصى، تمثل 100٪ من إجمالي أسهم الطرح للفئات المشاركة.

• يجوز للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى مائة وثمانية مليون (108,000,000) سهم، تمثل 90٪ من إجمالي أسهم الطرح لتلبية طلب المكتتبين الأفراد.

• سيتم تخصيص اثني عشر مليون  (12,000,000) سهم كحد أقصى، تمثل 10٪ من إجمالي أسهم الطرح، للمكتتبين الأفراد.

• مباشرة بعد الإدراج، من المتوقع أن يكون لدى الشركة تداول حر بنسبة 30% من أسهمها.

• وفيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين شركة الأهلي المالية (كابيتال) كمستشار مالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.

• تم تعيين شركة الأهلي المالية ومصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي كجهات مستلمة (يُشار إليهم مجتمعين باسم "الجهات المستلمة") للمستثمرين الأفراد.

يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار للحصول على تفاصيل حول الجدول الزمني المتوقع للطرح.

يقتصر الطرح على الشريحتين التاليتين من المستثمرين:

الشريحة (أ): الفئات المشاركة

تتكون هذه الشريحة من الأطراف التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على النحو المحدد في تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 2-94-2016 وتاريخ 15/10/1437هـ (الموافق 20/07/2016م) وتعديلاتها، بما في ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين ومستثمري الشركات من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض المستثمرين الأجانب الآخرين بموجب اتفاقيات المبادلة) (يشار إليهم مجتمعين باسم "الفئات المشاركة" وكل منهم باسم "الفئة المشاركة") . ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًا للفئات المشاركة مائة وعشرين مليون (120,000,000) سهم طرح، وهو ما يمثل مائة بالمائة (100%) من أسهم الطرح. وسيتم التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد (المعرفون في الشريحة (ب) أدناه)، وذلك باستخدام آلية التخصيص الاختيارية من قبل المستشار المالي بالتنسيق مع الشركة. ويحق للمستشار المالي، في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد وبالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى مائة وثمانية ملايين (108,000,000) سهمًا من أسهم الطرح، وهو ما يمثل تسعين بالمائة (90%) من إجمالي أسهم الطرح.

الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد

تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القُصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو أي شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب بنكي لدى أي من الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى مؤسسات السوق المالية أو ممن لديهم محفظة نشطة لدى شركة الأهلي المالية في حال الاكتتاب عن طريق شركة الأهلي المالية. ويعد لاغيًا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، ويطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين سيعتبر الاكتتاب الثاني لاغيًا ويتم أخذ الاكتتاب الأول فقط بالاعتبار. وسيتم تخصيص ما يصل إلى اثني عشر مليون (12,000,000) سهم من أسهم الطرح تمثل عشرة بالمائة (10%) من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. وفي حال لم يكتتب المكتتبون الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد بما يتناسب مع عدد أسهم الطرح التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.